Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего бесстрашного защитника, чтобы он остановил угрозу.
Хотя Чжун Куй одолевает могучего дракона Пуду, это лишь начало битвы. Тьма не сдается — она ищет новые лазейки, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь он и его верные соратники способны дать отпор. Их борьба продолжается, ведь демоны не успокоятся, пока не добьются своего.